趋势定投之路

04-季度复盘

每季度末填写。对照 01 组合档案中的原计划，量化偏差，驱动下一季度迭代。没有季度复盘，错题本里的错误会反复重犯。

填写说明

  • 填写时机：每季度末 5 个交易日内完成
  • 对照计划：必须对照 01-个人定投组合档案 中的原计划与配置比例，量化偏差
  • 错题驱动：本季度错题本中的错误必须在本复盘里给出改进措施
  • 命中率统计：含 LLM 命中率 vs 自己命中率，长期跟踪谁更准

季度复盘模板（每季度复制一份）

季度编号：Q-YYYYQX

起止日期：YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD

一、收益与持仓

  • 季度初组合市值：¥______
  • 季度末组合市值：¥______
  • 季度收益率：______%
  • 同期沪深300收益率：______%
  • 同期业绩比较基准收益率：______%
  • 相对超额/落后：______%

二、配置偏差分析

标的计划比例实际比例偏差偏差原因
  • 单一主题仓位是否超限（>30%）：是 / 否
  • 四笔钱是否混淆：是 / 否

三、决策回顾

日期操作（买/卖）标的决策依据30天后回看结果对错
  • 本季度买入笔数：______ 卖出笔数：______
  • 严格走完决策清单六步的比例：______%
  • 跳步决策笔数：______

四、命中率统计

  • 自己判断命中数 / 总判断数：______ / ______ = ______%
  • LLM 判断命中数 / 总判断数：______ / ______ = ______%
  • 本季度谁更准：自己 / LLM
  • 累计命中率跟踪：自己 ______% vs LLM ______%

五、错题本回顾

  • 本季度新增错题：______ 条
  • 重复犯错次数：______ 次（同类错误）
  • 改进措施落地情况：______

六、下季度计划

  • 配置调整：______
  • 重点跟踪标的：______
  • 需要补充的知识/工具：______
  • 需要强化的规则检查点：______

累计季度复盘索引

季度收益率沪深300超额主要错题改进措施

与项目其他文档的关联