#季度自检与年度复盘

本文档提供心态纪律的季度自检表与年度复盘报告框架。心态训练规则见 01-心态训练阶段对照表。

#一、季度自检表

每季度末做 1 次自检，包含以下维度：

#心态纪律自检

• 本季度是否有违反"负面清单"的操作？
• 本季度是否有情绪化决策？
• 本季度是否在回撤时保持纪律？
• 本季度是否遵守"信息节制"规则？

#标的持有自检

• 本季度是否换过基金？换基理由是否为"逻辑证伪"？
• 当前持仓中，是否有"看不懂"的标的？
• 单一主题仓位是否超过 30%？
• 是否有标的需要调整？

#决策命中率统计

#信息源清单审视

• 本季度是否有 L4 博主降级为 L5？
• 本季度是否有新的 L1/L2 来源加入？
• 本季度是否有信息源需要移出清单？

#二、年度复盘报告

每年 1 月做年度复盘报告，包含：

1. 年度业绩复盘

   • 全年收益率（vs 沪深 300、vs 纳斯达克 100）
   • 最大回撤
   • 操作次数与胜率

2. 方法论迭代

   • 哪些判断对了？为什么？
   • 哪些判断错了？为什么？
   • 明年如何调整方法论？

3. 能力圈清单更新

   • 新增能力圈：哪些行业从"不懂"变成"懂"？
   • 退出能力圈：哪些行业长期没跟踪，从"懂"变回"不懂"？
   • 待加强：哪些能力圈需要加深？

4. AI 协作复盘

   • LLM 命中率 vs 自己命中率
   • 哪些场景 LLM 更准？哪些场景自己更准？
   • 明年如何调整人机分工？

5. 心态纪律复盘

   • 本年是否有违反负面清单的操作？
   • 本年是否有情绪化决策？
   • 明年如何加强纪律？

6. 信息源清单更新

   • 哪些信息源降级？
   • 哪些信息源升级？
   • 新增哪些信息源？

#相关文档

• 00-心态纪律学习路标——本目录总览
• 01-心态训练阶段对照表——各阶段规则
• 05-常见问题与陷阱——FAQ