趋势定投之路

模板表

本文档汇总趋势定投之路涉及的所有核心模板，配套《02-工具表.md》使用。所有模板均可直接复制到 Obsidian/飞书/Notion 使用。

最后更新：2026年7月

一、模板清单

模板名用途使用阶段
估值跟踪表跟踪核心指数估值分位与定投操作建议中间段-产业趋势起持续使用
政策-行业-基金映射表把政策方向映射到可投标的中间段-政策分析
能力圈清单明确自己能投什么、不能投什么起点段建立，持续维护
人机协作决策日志记录每次决策的 LLM 建议、人类验证、最终判断终点段-决策复盘
季度自检表统计命中率、错误归因终点段-决策复盘
年度复盘报告年度方法论迭代终点段-决策复盘

二、估值跟踪表模板

估值指标公式与计算详见 ../04-终点段/01-基金标的研究/01-估值指标公式与计算.md，估值分位计算方法详见 ../04-终点段/01-基金标的研究/02-估值分位计算方法.md。

指数名称指数代码当前 PE10 年分位上周分位变化操作建议备注
沪深 300000300
中证 500000905
中证医药000933
中证消费000932
中证新能源399808
中证半导体931865
中证人工智能930713
中证军工399967
中证白酒399997
纳斯达克 100-

操作建议规则

  • < 10% 分位：加倍定投（2×）
  • 10%-30% 分位：加倍定投（1.5×）
  • 30%-70% 分位：正常定投（1×）
  • 70%-90% 分位：减半定投（0.5×）
  • > 90% 分位：暂停定投/分批止盈

三、政策-行业-基金映射表模板

政策方向政策文件受益行业可投指数/基金当前估值分位配置建议
科技自主可控半导体、AI、信创
双碳目标新能源、储能
数字经济云计算、大数据
老龄化医药生物
强军目标国防军工
消费升级品牌消费
粮食安全种业

四、能力圈清单模板（2026 升级版）

行业我能说清赚钱逻辑吗？我能说清政策支持吗？我能说清龙头是谁吗？我能识别 LLM 幻觉吗？是否在能力圈内
半导体□能 □不能□能 □不能□能 □不能□能 □不能□是 □否
新能源□能 □不能□能 □不能□能 □不能□能 □不能□是 □否
医药□能 □不能□能 □不能□能 □不能□能 □不能□是 □否
消费□能 □不能□能 □不能□能 □不能□能 □不能□是 □否
军工□能 □不能□能 □不能□能 □不能□能 □不能□是 □否
金融□能 □不能□能 □不能□能 □不能□能 □不能□是 □否
地产□能 □不能□能 □不能□能 □不能□能 □不能□是 □否

使用说明：四项全部勾"能"才算进入能力圈；任一项"不能"则该行业不投，先回查 02-起点段/02-基础知识/ 补课。

五、人机协作决策日志模板（2026 年新增）

日期操作标的金额/比例决策依据LLM 建议我验证了什么同意/否决 LLM预期持有时间30 天后回看
□同意 □否决（原因：__）

使用说明

  • "LLM 建议"栏：记录 AI 给出的具体判断与理由
  • "我验证了什么"栏：记录自己回原始数据源核验的内容
  • "同意/否决 LLM"栏：强制人类做最终判断，否决时需说明原因
  • "30 天后回看"栏：重点检视"我否决 LLM 的决策是否正确？我同意 LLM 的决策是否正确？"

六、季度自检表模板（含 LLM 命中率 vs 自己命中率）

6.1 决策命中率统计

季度LLM 命中率（看多）LLM 命中率（看空）自己命中率（看多）自己命中率（看空）
Q1
Q2
Q3
Q4

6.2 错误归因

错误类型次数原因分析改进措施
政策解读错误
行业判断错误
估值判断错误
情绪化决策
违反负面清单

6.3 季度自检新增维度

LLM 判断命中率 vs 自己判断命中率：长期跟踪谁更准；调整人机协作方式；不同场景可能有不同结论（如 LLM 在政策解读更准，自己在中国行业判断更准）。

七、年度复盘报告模板

7.1 年度收益与操作回顾

项目数据
年初持仓市值
年末持仓市值
年度收益率
沪深 300 同期收益
跑赢/跑输基准
全年操作次数
违反负面清单次数

7.2 方法论迭代记录

迭代项原方法新方法触发原因

7.3 能力圈清单更新

新进入能力圈退出能力圈原因

7.4 信息源清单审视

信息源级别变化原因

7.5 下年度计划

  • 维护项：
  • 新增项：
  • 放弃项：

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